蔚来汽车每股定价6.26美元，成中国电动车赴美上市第一股|钛快讯

海角有话

钛媒体快讯 | 9 月 12 日消息：北京时间 21 时，蔚来的美国存托股份 ( ADS ) 在纽约证券交易所敲钟挂牌，股票代码为 "NIO"。蔚来汽车今天宣布以每股美国存托股份 ( ADS ) 6.26 美元的定价，首次公开发行 1.6 亿股美国存托股份 ( ADS ) ，假设承销商不行使超额配股权购买更多美国存托股份 ( ADS ) 的情况下，发行总金额约为 10 亿美元。


纽交所外围的蔚来汽车（图片来源：腾讯汽车）
蔚来汽车顺利成为中国电动车赴美上市第一股，并成为继 2010 年的特斯拉之后首家在美国进行 IPO（首次公开募股）的大型电动汽车制造商。
此次蔚来汽车蔚来创始人、董事长兼 CEO 并没有亲自敲钟，而是邀请了 12 位车主参与敲钟仪式，其中包括蔚来汽车的 2 号车主、李斌的妻子王屹芝以及蔚来的投资人等。
为蔚来汽车上市敲钟的十二位车主分别为：李天舒，蔚来 0001 号员工及 ES8 创始版 0001 号车主；李骏妍，蔚来 Fellow 及 ES8 创始版 0054 号车主；Mr.Per-Vegard Nerseth，ABB 全球高级副总裁 /ABB 机器人业务单元全球总裁及 ES8 创始版 8088 号车主；Mr.Christer Jansson，博世北美主机销售副总裁及 ES8 创始版 1874 号车主；吴亦兵 ，淡马锡中国区联席总裁及 ES8 创始版 0018 号车主；程天，顺为资本合伙人及 ES8 创始版 0324 号车主；龙宇，贝塔斯曼中国总部首席执行官及 ES8 创始版 0003 号车主；晁毅军 ，汗坤律师事务所合伙人及 ES8 创始版 0004 号车主；王屹芝，创始版 0002 号车主；孙鄂，ES8 创始版 0382 号车主；曹恒， ES8 创始版 1571 号车主；杨建，EP9 及 2 辆 ES8 创始版车主。
据招股书显示信息，蔚来的此次 IPO 的承销商为摩根士丹利、高盛、摩根大通、美银美林、德意志银行、花旗银行、瑞士信贷、瑞士联合银行及沃尔夫资本市场与咨询。
股权划分方面，蔚来创始人李斌持股 17.2%，腾讯持股 15.2%，高瓴资本持股 7.5%，蔚来北美 CEO Padmasree Warrior 持股 1.4%，车和家创始人李想持股 1.7%。
据此前招股书中信息，从 2016 年至 2018 年 6 月 30 日的两年半时间内，蔚来的总收入为 4599 万元，而总营业费用达到了 107.42 亿元，净亏损 109.2 亿元。其中，2016 年、2017 年、2018 年上半年的支出分别为 26.03 亿元、49.54 亿元、31.86 亿元；净亏损分别为 25.73 亿元、50.21 亿元、33.26 亿元。截至 6 月 30 日，蔚来的现金及现金等价物不足 45 亿元。
截至 2018 年 8 月 31 日，蔚来汽车已交付 1602 辆 ES8，并有 1.5778 万辆 ES8 的订单尚未交付。在这些订单当中，大约有 9577 辆只交付了可退款的人民币 5000 元订金。根据合同条款，签订购车协议时用户需缴纳初始保证金人民币 5000 元，待电动车进入生产阶段后不得退款；而且用户还得缴纳人民币 4 万元定金，且不得退款。


蔚来 ES8
ES8 之后，蔚来还将在 2018 年底之前推出第二款 SUV 车型 ES6，此为一款 5 座高性能电动 SUV，价格比 ES8 较低，在 2019 年上半年开始首次交付。
目前，蔚来汽车在上海设立了全球总部、研发中心及用户体验中心，位于上海汽车创新港，主要承担整车研发、制造运营、营销和服务职能。蔚来北美总部和全球软件开发中心位于圣何塞硅谷核心区，占地超过 187,000 平方英尺（约合 1.74 万平方米），员工约 520 名。


敲钟前李斌发表演讲（图片来源：网易科技）
李斌还在之前的公开信中表示，将拿出 5000 万股 NIO 股份，转让给信托基金，占其持股份额的三分之一，这部分股票的经济收益将由蔚来的车主用户通过一定的机制来讨论和决定如何正当使用。
在进入纽交所进行敲钟之前，李斌接受了外界问答。
时隔 8 年，李斌第二次站在了纽交所，谈及他的感受，李斌表示上市对于一个公司来说是一个里程碑，但是前方的挑战还是非常多的，我们还是要全力以赴完成对用户的承诺。对于蔚来的估值，李斌表示，这是由市场来决定的，蔚来是一家成立不久的公司，盈利还需要一定的时间，我们相信蔚来我们一定会拥有一个健康的营业模式。
以下是李斌接受外界问答实录：</b>
问题一：之前在递交招股书时表示将出让 5000 万股，成立用户信托基金，并与用户共享收益，是什么原因做出了这个决定？目前用户基金有哪些进展？
李斌：蔚来的目标是成为一家为用户提供极致体验，创造愉悦生活方式的企业，用户的支持和信任一直是我们前进最大的动力，也正是因为受到这些用户的感染，所以在上市之前做了一个决定，拿出 5000 万股，设立一个用户信托基金，由用户决定这部分股票收益的支配。
这个和我们成为一家用户企业的初心是一致的，也是成为一家用户企业最好的注解，当然这个基金的设立还需要有一些法律的手续要完成，预计在未来 6-7 个月的时间里面会完成所有的手续。
问题二：招股书披露 NIO 共计融资 24 亿美金，我们想知道具体都用在哪些方面？
李斌：在过去几年里面，我们获得了非常多的投资者的支持，累计融资 24 亿美金，这里面主要的使用是用于研发的支出，大家知道蔚来 40% 多的同事都是研发的，我们研发都是世界级水平的车，我们所有的三电、整车研发都是从头开始的，而且我们智能化的技术，Smart Technology 也是非常先进的、全球领先的技术。
所以，做研发的投入是我们特别坚定的一个投入方向，主要的支出是研发方面的支出。除了大家看到我们的 Formula E、EP9、ES8、ES6 的投入，包括我们第三款车 ET7 已经在开发的过程中了，我们已经开始着手开发我们的第二代平台。
所以要想保持竞争力，研发的投入是必须要够的，所以我们会持续的在研发和用户服务方面进行投入。
问题三：想了解 NIO 刚刚成立 3 年多，为什么选择了上市这条融资道路，此次融资以后，将把钱投入哪些方面呢？
李斌：蔚来成立不到 4 年时间，但是在过去的 4 年时间里面，我们的团队确实创造了非常非常多的成就，把很多不可能变成了可能。
我们认为现在是用更高的标准来要求我们自己的时候，当然我们知道上市意味着更多的关注、更多的责任，我相信我们的团队已经做好准备成为一个公众公司，当然上市也能够给我们募集后续发展必要的一些资金，这些资金的投入主要还是两个方向：方向一，研发更好的产品；方向二，为用户提供更好的服务。所以，研发和用户服务是我们投资最主要的两个方向。
问题四：对于现在外界猜测的估值，大概是 80-85 亿美元之间，是否满意这个估值？另外今天对股价期望是多少，未来大约什么时候可以实现盈利？
李斌：我想估值是由市场决定的，不管什么样的估值都是对公司价值的认可，当然我们也希望给投资者创造更好的回报。
蔚来是一家成立不久的汽车公司，我们确实还需要一定的时间才能盈利，但是对于我们财务上更健康的发展来说，我们团队是非常有信心的。
问题五：您也是第二次回到这里，第二家公司是在纽交所这边上市的，此刻你的心情怎样？接下来可能想着手开展哪些事项？
李斌：确实非常高兴，时隔 8 年又在纽交所这边开始一家上市公司的里程。
上市对一个公司来说，当然是一个重要的里程碑，但是也只是一个里程碑，我们知道前方的挑战还非常非常多，心情肯定还是有点不一样的，肯定没有第一次上市时候那么激动，虽然我今天也比较激动。但是，我知道上市确实只是公司的一个过程，我们还是要全力以赴兑现我们对投资人、合作伙伴、我们的团队、我们所有用户的承诺，继续创造一个又一个成就。
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